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Espace particuliers

Pour votre département de gestion privée


L’inter-professionnalité contribue à la réussite du cabinet

L'offre pluridisciplinaire pour votre cabinet permet de :

  • fidéliser les clients
  • induire des missions complémentaires :
    • tableaux de bord et prévisionnels,
    • simulations diverses, en particulier d’impôt sur le revenu,
    • modifications de structure juridique, de statut social du dirigeant,
    • évaluation de l’entreprise.

Tous vos clients sont concernés

Le besoin patrimonial du dirigeant évolue au fil du temps, de fait, vous avez une opportunité pour agir sur chacun de vos clients.


En phase de démarrage de l’entreprise

L’unique richesse du dirigeant est sa capacité de travail. Il convient de le protéger, lui, sa famille et son entreprise, en cas de décès accidentel.


En phase de maturité professionnelle

La problématique est le transfert de richesse du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé.


Lors du départ à la retraite

La transmission d’entreprise nécessite une préparation en amont de la vente pour garantir au chef d’entreprise d’être à l’abri du besoin après l’arrêt de son activité.

Un réseau externe de professionnels

Une équipe interne avec des compétences pluridisciplinaires :

  • Comptabilité
  • Droit
  • Immobilier
  • Finance

Une culture de l'indépendance depuis plus de 10 ans.

" Qualité, éthique et
compétence sont nos
critères de convergence "