Essor Patrimoine

Stratégie

• La stratégie
• Le suivi annuel
• Les missions complémentaires

La stratégie

Dans un premier temps, c’est trouver les solutions répondant aux problématiques soulevées lors de l’analyse patrimoniale.

Le suivi annuel

Le suivi annuel est indispensable à la prise en compte des évolutions permanentes de la fiscalité, de la législation et de votre situation personnelle.
Le bilan patrimonial est actualisé annuellement conformément à la lettre de mission qui en définit les modalités.

Les missions complémentaires

• Assistance aux déclarations fiscales,
• Recherche de financements privés et professionnels,
• Recherche de biens immobiliers privés et professionnels,
• Assistance à la cession d’entreprise : préparation de l’entreprise et réorganisation du patrimoine privé,
• Recherche de repreneurs,
• Vente d’immobiliers en bloc ou à la découpe.