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Espace particuliers

Pour votre département de gestion privée


L’inter-professionnalité contribue à la réussite du cabinet

L'offre pluridisciplinaire pour votre cabinet permet de :

  • fidéliser les clients
  • induire des missions complémentaires :
    • tableaux de bord et prévisionnels,
    • simulations diverses, en particulier d’impôt sur le revenu,
    • modifications de structure juridique, de statut social du dirigeant,
    • évaluation de l’entreprise.

Tous vos clients sont concernés

Le besoin patrimonial du dirigeant évolue au fil du temps, de fait, vous avez une opportunité pour agir sur chacun de vos clients.


En phase de démarrage de l’entreprise

L’unique richesse du dirigeant est sa capacité de travail. Il convient de le protéger, lui, sa famille et son entreprise, en cas de décès accidentel.


En phase de maturité professionnelle

La problématique est le transfert de richesse du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé.


Lors du départ à la retraite

La transmission d’entreprise nécessite une préparation en amont de la vente pour garantir au chef d’entreprise d’être à l’abri du besoin après l’arrêt de son activité.

Notre savoir-faire est une valeur ajoutée

Le spécialiste de la gestion privée au service du chef d’entreprise
Une force de proposition dans l’organisation du conseil au chef d’entreprise
Une méthode d’analyse patrimoniale dédiée au dirigeant
Des moyens à votre disposition pour un développement croissant


Le spécialiste de la gestion privée au service du chef d’entreprise

Les décisions prises dans l’entreprise ont des conséquences sur le patrimoine personnel du dirigeant qu’il convient de mesurer et de gérer.


Une force de proposition dans l’organisation du conseil au chef d’entreprise

Le conseil repose sur la connaissance approfondie de la situation patrimoniale et familiale de l’entrepreneur. Il se base sur une méthodologie d’analyse pluridisciplinaire (juridique, comptable, financière, fiscale, notariale,
immobilière …).
 

Une méthode d’analyse patrimoniale dédiée au dirigeant

  • Analyse patrimoniale et audit exhaustif
  • Lettre de mission à destination du client
  • Stratégie répondant aux problématiques identifiées
  • Suivi annuel pour l’ajustement de la stratégie

Des moyens à votre disposition pour un développement croissant

  • Formations intra-entreprise
  • Mise à disposition d’outils de communication vers les clients : courriers, mailings, plaquettes
  • Animation de réunions d’information sur des thématiques d’actualités

Notre équipe


La pluridisciplinarité de notre équipe :

  • Comptabilité
  • Droit
  • Immobilier
  • Finance

Un réseau externe de professionnels

Une équipe interne avec des compétences pluridisciplinaires :

  • Comptabilité
  • Droit
  • Immobilier
  • Finance

Une culture de l'indépendance depuis plus de 10 ans.

" Qualité, éthique et
compétence sont nos
critères de convergence "