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Conseil

  • Le conseil
  • Le bilan patrimonial : un préalable au conseil
  • L’analyse patrimoniale
  • La lettre de mission
  • La stratégie
  • Le suivi annuel
  • Les missions complémentaires

Le conseil

Il repose sur la connaissance approfondie de votre situation patrimoniale et familiale.


Le bilan patrimonial : un préalable au conseil

Un audit exhaustif des données patrimoniales du particulier et du chef d’entreprise permet de recueillir toutes les informations nécessaires à la constitution du bilan patrimonial.


L’analyse patrimoniale

Une analyse objective au regard de chacun des postes du bilan :

  • la situation familiale,
  • le budget,
  • la protection du conjoint,
  • l’impôt sur le revenu,
  • l’impôt de solidarité sur la fortune,
  • Le montant des droits de succession et l’organisation successorale

permet de donner les principales préconisations d’orientation patrimoniale.


La lettre de mission

Une lettre de mission précise l’étendue de la mission et son coût.

Stratégie

  • La stratégie
  • Le suivi annuel
  • Les missions complémentaires

La stratégie

Dans un premier temps, c’est trouver les solutions répondant aux problématiques soulevées lors de l’analyse patrimoniale.


Le suivi annuel

Le suivi annuel est indispensable à la prise en compte des évolutions permanentes de la fiscalité, de la législation et de votre situation personnelle.
Le bilan patrimonial est actualisé annuellement conformément à la lettre de mission qui en définit les modalités.


Les missions complémentaires

  • Assistance aux déclarations fiscales,
  • Recherche de financements privés et professionnels,
  • Recherche de biens immobiliers privés et professionnels,
  • Assistance à la cession d’entreprise : préparation de l’entreprise et réorganisation du patrimoine privé,
  • Recherche de repreneurs,
  • Vente d’immobiliers en bloc ou à la découpe.

A votre service

Un réseau de professionnels :

  • Experts comptables
  • Avocats, juristes
  • Notaires

La pluridisciplinarité de notre équipe :

  • Comptabilité
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